隨著企業業務的不斷擴展，不少項目型組織，兼具銷售業務，如何形成項目、服務、銷售等業務條線貫通，提高企業業務運營效率，是企業發展戰略的重要任務之一。

企業需要實現項目售前、售中管理全過程管理；根據合同中不同的產品線實現自動下單；根據合同自動生成項目臺賬，實現項目信息狀態變更管理。

根據合同中不同的產品線自動生成對應的樣品臺賬。通過相關的樣品管理流程，實現在樣品的有效管控……等。

泛微協助醫藥、電子等組織，建立項目、合同、銷售統一管理的平臺，打通業務關聯，數據互通，高效協同，降低風險，提高效率部門孤島問題。

泛微項目型銷售數字化管理亮點

一、銷售全過程數字化管理

1、業務機會

新建業務機會，自動生成業務機會臺賬。變更業務機會基本信息和產品線明細，記錄業務員跟蹤記錄。

2、需求方案

根據產品類型分為標準需求方案和非標需求方案，在系統中建立不同的填寫模板、報價計算邏輯等。

根據報價項目主數據中維護的單價計算方式以及用戶填寫的數量，采用不同的計算方式自動計算報價金額。

通過與第三方系統集成，自動生成不同的PDF版本的打印模板。

3、報價單審批

需求方案之后需要給客戶進行報價，內部需要進行報價單審批：報價單的數據來源于需求方案。根據需求方案編號和明細表表的項目方案好雙重控制。

4、合同審核

完成報價之后，內部需要發起合同審批流程審批之后，明細數據生成項目卡片，根據不同業務線，觸發下單。

5、下單管理

合同簽訂之后內部需要進行下單管理，流程審批之后，明細數據生成項目卡片。

二、售中管理

下單之后形成項目臺賬，記錄所有項目信息；通過項目售中管理流程（項目售中管理、預實驗確認、試驗結果確認、項目暫停/終止流程）自動實現項目狀態變更。

價值總結：

需求方案填寫方式改變：優化需求方案填寫方式，由原來的附件上傳改為線上數據流轉，自動計算報價金額，減少人工計算失誤。

提高落實工作效率：簡化流程操作，強化業務關聯實時互聯互通，溝通更便捷、工作更高效。

自動下單，聯動支撐部門：將支撐類業務動作與業務相結合，包括報價、合同簽署之后，自動下發訂單，加強業務之間的聯系。